Показатель процесса
Считайте поступления, для которых основание не установлено к моменту проверки.
Документы и расчёты
Свяжите поступление с правильным заказом
Проверяйте сумму, клиента и основание вместе. Так похожие платежи не превращаются в ошибочно закрытые обязательства.
Типовой кейс
Примеры на возможностях платформы, не истории конкретных клиентов. Результат проверяется на вашем процессе.
Экран платформы · демонстрационные данные
Шаг 1 · Карточка задачи
Кому знакома эта задача
Компания получает несколько платежей от разных клиентов. До закрытия расчётов нужно установить, к кому и к какому основанию относится каждое поступление.
Что мешает сейчас
- Платёж относят к клиенту по похожей сумме.
- Неясное назначение обнаруживается при следующем выставлении счёта.
Что меняется после настройки
- Сотрудник проверяет клиента, сумму и основание платежа.
- Неустановленные поступления разбирают отдельно от подтверждённых оплат.
Шаг 2 · Схема и экран результата
Как это работает
Кто делает каждый шаг и что делает система. Экран результата — вверху страницы, на демонстрационных данных.
ПРОЦЕСС В РАБОТЕОт запроса к результату
- 01ОтветственныйСобрать поступления
Подготавливает фактические данные для сверки.
- 02СотрудникНайти основание
Сопоставляет платёж с клиентом и документом.
- 03МенеджерУточнить спорное
Связывается с клиентом при неоднозначном назначении.
- 04ВладелецПроверить учёт
Сверяет отражённые оплаты и оставшиеся несопоставленные суммы.
Действия выполняет команда. Система хранит внесённые данные.
Разберём на конкретной ситуации
Два одинаковых поступления
- 01
Ситуация
Два клиента перевели одинаковые суммы за разные услуги.
- 02
Действие
Сотрудник сопоставляет реквизиты и назначение каждого платежа с документами.
- 03
Что проверяем
Каждое подтверждённое поступление отнесено к своему основанию; спорное остаётся на разборе.
Шаг 3 · Условия
Что нужно для запуска
С чего начать
- 1Определите, кто вправе создавать документы и подтверждать расчёты.
- 2Разберите небольшой период, включив платёж без очевидного назначения.
- 3Сверьте результат с исходными документами и фактическими поступлениями.
Как оценить результат
Сначала зафиксируйте исходный процесс, затем сравните сопоставимые смены или рабочие дни после настройки. Ниже — показатели для вашей проверки, а не результаты внедрения клиента.
Проверка запуска
Разберите небольшой период, включив платёж без очевидного назначения.
Шаг 4 · Следующий шаг
Где это работает в продукте
Перед подключением
Ответы на практические вопросы
Что делать, если назначение платежа непонятно?
Не закрывайте документ только по совпадению суммы. Уточните плательщика и основание, сохраните подтверждение и лишь затем отражайте результат сверки.
Этот кейс предполагает автоматическую банковскую сверку?
Нет. Здесь сопоставление и подтверждение выполняет ответственный. Банковские интеграции и автоматические правила требуют отдельной проверки доступности.
Можно начать с одного процесса?
Да. Выберите одну задачу, подготовьте данные и назначьте ответственного. Пройдите процесс на пробном примере, затем подключайте остальные шаги по мере готовности команды.
От чего зависит стоимость подключения?
От выбранных модулей, объёма использования и внешних сервисов. Перед запуском уточните доступность для вашей страны и облака, права сотрудников и оплату подключаемых услуг. Состав решения обсуждают под вашу задачу.