Показатель процесса
Считайте исправления остатка из-за пропущенных или ошибочно отнесённых платежей.
Документы и расчёты
Видно, что оплачено и сколько осталось
Отражайте поступления по мере оплаты, чтобы аванс не терялся среди документов, а остаток можно было проверить перед следующим контактом с клиентом.
Типовой кейс
Примеры на возможностях платформы, не истории конкретных клиентов. Результат проверяется на вашем процессе.
Экран платформы · демонстрационные данные
Шаг 1 · Карточка задачи
Кому знакома эта задача
Клиент оплачивает услугу несколькими платежами. Ответственному нужно сверить каждое поступление и не требовать уже оплаченную часть повторно.
Что мешает сейчас
- В карточке договорённости хранится только общая сумма.
- Частичный платёж забывают учесть перед напоминанием клиенту.
Что меняется после настройки
- Ответственный отражает проверенные поступления.
- Оставшуюся сумму сверяют с документами и реальными платежами.
Шаг 2 · Схема и экран результата
Как это работает
Кто делает каждый шаг и что делает система. Экран результата — вверху страницы, на демонстрационных данных.
ПРОЦЕСС В РАБОТЕОт запроса к результату
- 01ВладелецНайти основание
Проверяет клиента и выставленный документ.
- 02ОтветственныйСверить поступление
Уточняет сумму, назначение и факт оплаты.
- 03СотрудникОтразить платёж
Вносит подтверждённую оплату предусмотренным способом.
- 04ВладелецПроверить остаток
Сверяет сумму долга перед следующим контактом с клиентом.
Действия выполняет команда. Система хранит внесённые данные.
Разберём на конкретной ситуации
Оплата в два этапа
- 01
Ситуация
По документу на 30 000 клиент перечислил аванс 12 000.
- 02
Действие
Ответственный проверяет поступление и отражает его в учёте с нужным основанием.
- 03
Что проверяем
К оплате остаётся 18 000; после второго поступления расчёт проверяют ещё раз. Суммы условные.
Шаг 3 · Условия
Что нужно для запуска
С чего начать
- 1Определите, кто вправе создавать документы и подтверждать расчёты.
- 2На тестовом примере учтите две частичные оплаты и проверьте остаток после каждой.
- 3Сверьте результат с исходными документами и фактическими поступлениями.
Как оценить результат
Сначала зафиксируйте исходный процесс, затем сравните сопоставимые смены или рабочие дни после настройки. Ниже — показатели для вашей проверки, а не результаты внедрения клиента.
Проверка запуска
На тестовом примере учтите две частичные оплаты и проверьте остаток после каждой.
Шаг 4 · Следующий шаг
Где это работает в продукте
Перед подключением
Ответы на практические вопросы
Можно ли начать с уже полученного аванса?
Да, если вы можете восстановить его основание и подтвердить поступление. Перед внесением проверьте, что платёж ещё не отражён, чтобы не учесть его дважды.
Уменьшение долга доказывает поступление денег в банк?
Нет. Запись в учёте должна опираться на проверенное поступление. Ручная отметка об оплате не заменяет подтверждение платежа.
Можно начать с одного процесса?
Да. Выберите одну задачу, подготовьте данные и назначьте ответственного. Пройдите процесс на пробном примере, затем подключайте остальные шаги по мере готовности команды.
От чего зависит стоимость подключения?
От выбранных модулей, объёма использования и внешних сервисов. Перед запуском уточните доступность для вашей страны и облака, права сотрудников и оплату подключаемых услуг. Состав решения обсуждают под вашу задачу.