Показатель процесса
Учитывайте обращения, в которых сумма долга оказалась неактуальной.
Документы и расчёты
Напоминайте об оплате с проверенной суммой
Перед разговором поднимите документ и историю расчётов. Клиент получает предметное обращение, а команда — понятный следующий шаг.
Типовой кейс
Примеры на возможностях платформы, не истории конкретных клиентов. Результат проверяется на вашем процессе.
Экран платформы · демонстрационные данные
Шаг 1 · Карточка задачи
Кому знакома эта задача
У компании есть клиенты с незавершёнными расчётами. Перед напоминанием нужно убедиться, что долг актуален и последние поступления учтены.
Что мешает сейчас
- Клиенту пишут по старому списку задолженности.
- Менеджер не может объяснить, из каких сумм складывается долг.
Что меняется после настройки
- Напоминание готовят после сверки расчёта.
- Ответственный фиксирует результат контакта и следующий шаг.
Шаг 2 · Схема и экран результата
Как это работает
Кто делает каждый шаг и что делает система. Экран результата — вверху страницы, на демонстрационных данных.
ПРОЦЕСС В РАБОТЕОт запроса к результату
- 01МенеджерВыбрать клиента
Находит нужную карточку и сведения о расчёте.
- 02ОтветственныйСверить долг
Проверяет основания и последние оплаты.
- 03МенеджерСвязаться
Сообщает клиенту проверенную сумму и уточняет договорённость.
- 04СотрудникНазначить контроль
При необходимости отдельно ставит задачу на следующий контакт.
Действия выполняет команда. Система хранит внесённые данные.
Разберём на конкретной ситуации
Срок прошёл, оплата частичная
- 01
Ситуация
Срок оплаты наступил, но в учёте отражён только аванс.
- 02
Действие
Ответственный сверяет поступления, уточняет остаток и связывается с клиентом.
- 03
Что проверяем
Договорённость о следующем платеже зафиксирована; повторное обращение опирается на неё.
Шаг 3 · Условия
Что нужно для запуска
С чего начать
- 1Определите, кто вправе создавать документы и подтверждать расчёты.
- 2Проверьте одного клиента с несколькими начислениями перед напоминанием.
- 3Сверьте результат с исходными документами и фактическими поступлениями.
Как оценить результат
Сначала зафиксируйте исходный процесс, затем сравните сопоставимые смены или рабочие дни после настройки. Ниже — показатели для вашей проверки, а не результаты внедрения клиента.
Проверка запуска
Проверьте одного клиента с несколькими начислениями перед напоминанием.
Шаг 4 · Следующий шаг
Где это работает в продукте
Перед подключением
Ответы на практические вопросы
Как не напомнить клиенту о долге, который он уже оплатил?
Перед контактом проверьте свежие поступления и неразобранные платежи. Если подтверждение ещё в работе, сначала уточните его, затем обновите расчёт.
Напоминания отправляются автоматически всем должникам?
В этом сценарии контакт делает сотрудник после проверки. Автоматическая рассылка и юридические действия по взысканию не предполагаются.
Можно начать с одного процесса?
Да. Выберите одну задачу, подготовьте данные и назначьте ответственного. Пройдите процесс на пробном примере, затем подключайте остальные шаги по мере готовности команды.
От чего зависит стоимость подключения?
От выбранных модулей, объёма использования и внешних сервисов. Перед запуском уточните доступность для вашей страны и облака, права сотрудников и оплату подключаемых услуг. Состав решения обсуждают под вашу задачу.