C cenaly.ru
Начать бесплатно

Владельцу агентства · консультанту · небольшой фирме услуг

Заявки, предложения и счета для компании услуг

Сохраняйте контакты и условия клиента, готовьте предложения, договоры и счета, контролируйте остатки оплаты. Подключайте рабочую почту, звонки и задачи, чтобы команда не теряла контекст.

«Компании и счета» и «Документы» включены; ИИ, эквайринг, телефония и интеграции — отдельно.

Настроить первую сделку Посмотреть: обращение → счёт → оплата

Регистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.

Контрагенты и документы доступны владельцу. На .ru нет онлайн-оплаты и ИИ-заполнения документов; проектный учёт и почасовой биллинг не предлагаются.

  • КП и счёт из услуг с согласованной ценой
  • Контакты и условия рядом с документами
  • Выпуск счетов — под аккаунтом владельца
Консультант и клиент за столом обсуждают распечатанное предложение, рядом открытый ноутбук
Иллюстрация. Договорённость фиксируется в предложении, а не в переписке

Первое полезное действие

Первый результат — обращение, предложение и счёт по одному клиенту

Сохраните контакт и условия, подготовьте предложение и счёт — команда не теряет контекст.

  1. Добавьте свои реквизиты и одного клиента.
  2. Подготовьте предложение или договор по шаблону.
  3. Выставьте счёт и отметьте оплату.

Что подготовить: Реквизиты компании и один реальный запрос клиента.

Выпуск счетов доступен владельцу аккаунта. Полноценная воронка сделок здесь не обещается.

Всё в одном — по вашему составу

Клиенты, документы и связь — в одном кабинете

  • Обращения в одном списке

    Заявки с сайта и обратные звонки — по статусам.

    Это список обращений, а не воронка сделок.

  • Документы с ИИ

    Шаблоны и правка свободного текста с просмотром изменений.

    Имена, числа и смысл проверяет человек; нужны ИИ-кредиты.

  • АТС и звонки

    Рабочий номер, кому звонит входящий и история разговоров.

    Оператор связи подключается отдельно.

  • Поручения команде

    Исполнитель, срок и ожидаемый результат рабочего дела.

  • Рабочая почта на вашем домене

    Письма команды рядом с клиентами и делами.

    Нужны права на DNS и проверка владения доменом.

Как связаны процессы

  • Реквизиты бизнеса → поля документа — после выбора шаблона
  • Звонок → обращение клиента — по номеру; привязка может потребовать действия администратора
что нужно клиенту
Запрос
согласованный объём
КП
документ на оплату
Счёт
по конкретному документу
Остаток

Рабочий день · по шагам

От договорённости — к оплате работы

Клиент, документы и расчёты остаются в контексте заказа.

  1. 01Менеджер

    Уточнить запрос

    Клиент и согласованный объём работ.

  2. 02Ответственный

    Подготовить документы

    Предложение, счёт и закрывающие документы.

  3. 03Владелец

    Сверить расчёт

    Поступившая оплата и оставшийся долг.

Схема работы: стрелки показывают порядок действий. Ответственный указан в каждом шаге.

Состав работ и документы проверяет человек. Оплата счёта не подтверждает выполнение услуги автоматически.

На .ru недоступны онлайн-оплата, ИИ-заполнение текстовых документов и суточный автопилот дожимов.

Инструменты вашей команды

Каждому — своя часть работы

От первого обращения до ежедневного контроля. Откройте инструкцию нужного инструмента и проверьте его на своём примере.

Профессиональные услуги и B2BРабочие роли и инструменты
Посмотреть пример работы

Проверьте на своём примере

Последовательность действий в продукте. Пример не является отзывом или обещанием результата.

  • Поручение закрыто с результатом

    Закрытие поручения консультанта: «Подготовить документы к встрече» — договор и папка отмечены, приложены фото и заметка
    Подготовка к встрече закрывается только с фото и заметкой — руководитель видит итог
    Что происходит в записи

Один пример: обращение → предложение → счёт → оплата

Синтетические строки и оплата проверены настоящими функциями расчёта CRM. Это проверка арифметики и привязки, не запись сквозной сделки, не отправленный PDF и не поступление денег.

  1. 1

    Обращение

    Заявка из подключённой формы попадает в «Заявки». Владелец уточняет задачу и вручную вносит проверенный контакт в карточку контрагента.

    Заявки →
  2. 2

    Состав предложения

    Разбор задачи — 1 × 300 USD, рекомендации — 1 × 200 USD. В примере сумма 500 USD; налоги и юридические реквизиты не моделируются.

    Предложение и счёт →
  3. 3

    Оплата конкретного счёта

    После фактического получения денег внесите 200 USD с привязкой к этому документу. Платёж другому счёту его остаток не уменьшает.

    Взаиморасчёты →
  4. 4

    Остаток перед закрытием

    В примере остаётся 300 USD. В своём тесте сравните сумму, валюту, реквизиты и остаток перед выдачей итогового документа.

    Чеклист первой сделки →

Что нужно для старта

  • Доступ владельца

    Этот контур пока не рабочее место менеджера с отдельным логином: «Компании и счета» открывает владелец.

  • Реквизиты и валюта

    Своя компания, банковские данные, страна, валюта и нужная форма документа. Заполните их до первого счёта.

  • Услуги с определённой ценой

    Что передадите клиенту, в каком объёме и за какую сумму. Время не тарифицируется автоматически.

  • Один проверяемый клиент

    Контакт, согласованное предложение и понятный срок оплаты. Данные из письма или формы сначала проверяет человек.

Первый полезный шаг

Начните с одной проверяемой задачи

Выберите свою ситуацию: у каждой — своя подготовка, проба и проверка, прежде чем переносить всю работу.

Открываю бизнесЗапустите первую операцию

  1. Подготовьте

    Одно реальное дело на ближайшие дни: что сделать, кто отвечает и к какому сроку.

  2. Проба

    Заведите одного заказчика и одно реальное дело с ответственным и сроком.

  3. Проверка результата

    Проверьте, что ответственный видит дело и срок, а результат отмечен в карточке.

Инструкция: Первый день: услуги и B2B

Не обязательно переносить всё сразу

Сначала проверяются данные и один рабочий сценарий. История, внешние системы и особые требования — отдельный список проверки.

Где это помогает владельцу

Консультант с фиксированной услугой

Пример: разбор задачи и письменные рекомендации. Согласуйте объём в КП; стоимость консультации задаётся строкой, а не таймером.

Небольшое агентство

Пример: владелец собирает вводные из формы и выпускает предложение. Это не автоматическая передача заявки по этапам проекта.

Повторный заказ компании

Пример: сверьте реквизиты и согласованные условия постоянного клиента. Новое предложение и счёт проверяются перед отправкой.

Примеры рабочих ситуаций. Экономию времени и денег оценивайте на своих операциях.

Сначала один клиент, затем нужные подключения

Сначала один клиент, затем нужные подключения

Подписка на аккаунт с лимитами локаций, устройств, позиций, заказов и языков. Оборудование, эквайринг и платные ИИ-операции могут оплачиваться отдельно.

Самостоятельная покупка платных планов на .ru пока недоступна. Регистрация не подключает платные функции.

Из чего складываются расходы

  • Базовые разделы контрагентов и документов — включённые расширения
  • План аккаунта и лимиты каталога выбираются отдельно; платного пакета «ERP для агентства» здесь нет
  • ИИ-разбор, эквайринг, телефония и внешние интеграции имеют свои расходы
  • Для экономики процесса измерьте время от заявки до согласованного КП и число неоплаченных документов; автоматический рост продаж не обещается
Все тарифы и сравнение по функциям → Обсудить подключение и расходы →

Что можно начать бесплатно

«Компании и счета» и «Документы» включены без отдельной платы за расширение. Проверьте лимиты аккаунта; ИИ, платёжные и внешние сервисы имеют отдельные условия.

Настроить первую сделку

Регистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.

Что учесть до старта

  • «Компании и счета» доступны только владельцу; сотруднику нельзя обещать выпуск счёта под своим логином.
  • Нет тайм-трекинга, почасового биллинга, проектной рентабельности и заказ-наряда сервисного центра.
  • Список заявок не отдельная воронка продаж: статус берётся из источника. Автоматическое превращение любой заявки в готовый счёт не предлагается.
  • Формы и проверки реквизитов зависят от страны. Подходящую форму, условия и налоги проверяет ваш ответственный специалист.
  • Оплата по ссылке требует поддержанного подключённого провайдера страны; созданный счёт не означает полученные деньги.
  • На .ru недоступны онлайн-оплата, ИИ-заполнение текстовых документов и суточный автопилот дожимов.
  • KSeF не предлагается на .ru. Покупка платных планов пока недоступна; базовые документы не являются кассой или фискальным чеком.

До переноса данных проверьте свой сценарий и необходимые подключения.

Частые вопросы

Для каких компаний подходит?

Владельцу фирмы с услугой и согласованной ценой: заявка, предложение, счёт и проверка оплаты. Если клиент выбирает время специалиста, начните с решения «Услуги по записи».

Нужно ли переносить сайт?

Нет. Можно начать с вручную проверенного запроса. Для существующего сайта есть формы и виджеты; их настройку добавьте после первой сделки.

Это готовый учёт проектов и бухгалтерия?

Нет. Страница предлагает обращения, контрагентов и документы. Проектного учёта, биллинга по часам и обещания полной бухгалтерии нет.

Создаст ли договор задачи автоматически?

Не рассчитывайте на это: документы и поручения ведутся отдельно. Сотрудник готовит договор и сам назначает задачи, а руководитель проверяет согласованный объём и результат. Если у поручения обязательны фото и заметка, без них оно не закроется.

Подробности по каждому экрану — в справке. С чего начать →

Смежные задачи

Все решения →

Услуги по записи

Запись на консультацию по времени

Репетитор, консультант, специалист: клиент выбирает услугу и время, вы ведёте визиты в журнале.

Сайт компании и блог

Приём обращений с сайта

Услуги, условия и публикации по одной ссылке: клиент читает, владелец обновляет, разговор начинается с понятного запроса.

Финансы владельца

Расходы и прибыль компании

Продажи, закупки и ручные расходы одной точки — упрощённый P&L с проверкой исходных операций.

Кейсы автоматизации

Типовые процессы: исходная проблема, работа системы и действия команды.

Коммерческое предложение на услуги: как согласовать состав и стоимость →

Владелец готовит документ с проверенным составом и условиями. Согласование с клиентом предшествует следующему финансовому действию.

Счёт клиенту и остаток долга — в понятном порядке →

Документы и учёт расчётов помогают владельцу проверить, что согласовано, выставлено и оплачено.

Заявки с сайта: как организовать обработку входящих обращений →

Обращения из настроенного источника попадают в рабочий инбокс. Команда проверяет обработку и фиксирует дальнейший шаг.

Соберите работу с клиентом в одной системе

Начните с клиента, предложения и счёта. Добавьте задачи, документы и каналы общения, которые нужны вашей компании.

Начать с одного клиента Поговорить с нами →

Регистрация без карты. Контрагенты, предложения и счета в кабинете владельца; доступность остальных модулей — по плану.