C cenaly.ru
Начать бесплатно

Небольшому агентству · независимому агенту

Клиенты и документы для агентства недвижимости

Зафиксируйте запрос собственника или покупателя, назначьте следующий контакт и соберите документы агентской услуги. Работу с объектами пока сохраняйте в своей отраслевой системе.

Отдельного тарифа агентства нет. Телефония, ИИ и внешние сервисы оплачиваются по своим условиям.

Завести первого клиента Посмотреть: запрос → контакт → документы

Начните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.

Общие инструменты профиля «Профессиональные услуги», без базы объектов и показов. На .ru нет онлайн-оплаты, ИИ-заполнения документов и ИИ-веток задач.

  • Карточка клиента и проверенные контакты
  • Задача на следующий звонок или уточнение
  • Документы и счёт за услуги агентства

Первое полезное действие

Первый результат — у обращения клиента есть ответственный агент и дата следующего контакта

Начните с одного запроса собственника или покупателя. База объектов и показы остаются в вашей отраслевой системе.

  1. Найдите заявку на звонок в «Заявках» или заведите обращение вручную
  2. Перезвоните и запишите запрос в карточке клиента: покупка, продажа или аренда
  3. Поставьте агенту задачу на следующий контакт со сроком

Что подготовить: Контакт клиента и понятный следующий шаг: уточнить бюджет, запросить документы или договориться о встрече.

Заявки с сайта собираются, если на нём стоит наша кнопка обратного звонка или форма. Базы объектов, подбора, календаря показов и распределения комиссии нет.

Раздел «Заявки»: обратный звонок от Анны Смирновой с телефоном, источником «Ваш сайт», страницей и устройством, кнопки «В работу CRM» и «Открыть раздел»
Рассмотреть экран
Просьба перезвонить не теряется в личном телефоне агента — её видит команда

Всё в одном — по вашему составу

Клиент, следующий контакт и договор — в одном кабинете

Заявка, задача и документ — соседние разделы: следующий шаг по обращению назначает агент.

  • Заявки в одном списке

    Обратные звонки и формы с сайта — с источником и страницей.

    Это список обращений, а не воронка сделок.

  • Компании и счета

    Карточки клиентов и контрагентов с реквизитами, счета и оплаты.

    Выпуск счетов — у владельца аккаунта.

  • Поручения команде

    Исполнитель, срок и условие «Готово» — фото или заметка.

  • АТС и звонки

    Рабочий номер, кому звонит входящий и история разговоров.

    Оператор связи подключается отдельно.

  • Документы по шаблону

    Рабочая копия вашего образца с реквизитами из карточки.

    Пропуски и смысл проверяет человек; юридическую корректность сервис не гарантирует.

Как связаны процессы

  • Звонок → карточка клиента — поиск по номеру; привязку подтверждает сотрудник
  • Реквизиты из карточки → поля документа — после выбора шаблона; пропуски не заполняются догадкой

Для какой части работы это подходит

Можно организовать сейчас

  • Небольшой поток обращений собственников и клиентов
  • Задачи агенту на следующий контакт
  • Договоры и расчёты за услуги агентства

Нужен отдельный отраслевой инструмент

  • Каталог объектов, характеристики и автоподбор
  • Календарь показов с контролем пересечений
  • Выгрузка объявлений и расчёт долей комиссии
Согласуйте обязательные функции до переноса базы агентства. →
кто обратился
Контакт
какой результат нужен
Запрос
кто и когда ответит
Задача
условия услуги
Документ

Рабочий день · по шагам

Следующий шаг по каждому клиенту

Агенту понятно, с кем связаться и что подготовить.

  1. 01Менеджер

    Завести клиента

    Контакты и договорённости в карточке.

  2. 02Агент

    Назначить шаг

    Задача на звонок, встречу или подготовку документов.

  3. 03Ответственный

    Оформить услугу

    Договор и отдельная проверка оплаты услуги агентства.

Схема работы: стрелки показывают порядок действий. Ответственный указан в каждом шаге.

Общие карточки, задачи и документы. Специализированная база объектов и автоматическая публикация объявлений не заявляются.

На .ru недоступны онлайн-оплата, ИИ-заполнение текстовых документов и ИИ-ветки координатора задач.

Инструменты вашей команды

Каждому — своя часть работы

От первого обращения до ежедневного контроля. Откройте инструкцию нужного инструмента и проверьте его на своём примере.

Агентство недвижимостиРабочие роли и инструменты
Посмотреть пример работы

Проверьте на своём примере

Последовательность действий в продукте. Пример не является отзывом или обещанием результата.

  • Поручение закрыто с результатом

    Закрытие поручения агента: «Подготовить документы к встрече» — пункты отмечены, приложены фото и заметка
    Подготовка к встрече с клиентом закрывается с итогом в заметке
    Что происходит в записи

Проверьте один запрос клиента и следующий контакт

Сценарий показывает общую работу с клиентом. Ни подбор объекта, ни юридическая проверка сделки, ни успешная продажа здесь не имитируются.

  1. 1

    Владелец: карточка

    Уточните контакт и запрос, вручную заведите клиента. Данные конкретных объектов пока ведите в своей отраслевой базе.

    Клиентские карточки →
  2. 2

    Агент: следующий шаг

    Создайте задачу на уточнение бюджета и срока; с обязательной заметкой её не закрыть без итога контакта. Обычная задача не резервирует время показа и не проверяет доступность объекта.

    Задачи команды →
  3. 3

    Ответственный: договор

    Подготовьте свой договор агентской услуги и проверьте условия. Содержание и применимость подтверждает человек.

    Работа с документами →
  4. 4

    Владелец: оплата услуги

    После наступления договорных условий подготовьте счёт на проверенную сумму. Отдельно внесите фактическую оплату и сравните остаток.

    Счета и взаиморасчёты →

Что нужно для старта

  • Понятный вид обращения

    Выберите собственника, покупателя или арендатора для пробного сценария. Не переносите всю базу до проверки карточки и прав.

  • Ответственный агент

    Назначьте того, кто уточняет запрос. Отдельно проверьте, какие карточки, документы и денежные операции доступны сотруднику.

  • Свои документы

    Подготовьте проверенную форму договора агентской услуги и условия вознаграждения. Юридическую проверку объекта этот раздел не выполняет.

  • Существующий учёт объектов

    Сохраните базу объявлений и расписание показов в своей системе. Между ней и общей карточкой клиента автоматический обмен не предполагается.

Первый полезный шаг

Начните с одной проверяемой задачи

Выберите свою ситуацию: у каждой — своя подготовка, проба и проверка, прежде чем переносить всю работу.

Открываю бизнесЗапустите первую операцию

  1. Подготовьте

    Одно реальное дело на ближайшие дни: что сделать, кто отвечает и к какому сроку.

  2. Проба

    Заведите одного заказчика и одно реальное дело с ответственным и сроком.

  3. Проверка результата

    Проверьте, что ответственный видит дело и срок, а результат отмечен в карточке.

Инструкция: Первый день: услуги и B2B

Не обязательно переносить всё сразу

Сначала проверяются данные и один рабочий сценарий. История, внешние системы и особые требования — отдельный список проверки.

Где это помогает владельцу

Обращение собственника

Сохраните контакт и назначьте уточнение условий сотрудничества. Описание объекта, проверку прав и публикацию объявления ведите в своём процессе.

Запрос на коммерческое помещение

Зафиксируйте требования клиента и следующий контакт. Задача помогает не забыть уточнение, но не подбирает помещения по характеристикам.

Повторный клиент агентства

Проверьте актуальность контактов и подготовьте новый документ услуги. Старый договор не означает новые полномочия или автоматически согласованную комиссию.

Примеры рабочих ситуаций. Экономию времени и денег оценивайте на своих операциях.

Начните с клиента и следующего шага

Начните с клиента и следующего шага

Подписка на аккаунт с лимитами локаций, устройств, позиций, заказов и языков. Оборудование, эквайринг и платные ИИ-операции могут оплачиваться отдельно.

Самостоятельная покупка платных планов на .ru пока недоступна. Регистрация не подключает платные функции.

Условия для агентства

  • Контрагенты и документы — включённые расширения
  • Состав команды, права и лимиты аккаунта проверяются отдельно
  • ИИ, телефония и внешние сервисы имеют собственные расходы
  • База объектов, показы и отраслевой расчёт комиссий пока не реализованы
Все тарифы и сравнение по функциям → Обсудить подключение и расходы →

Что можно начать бесплатно

«Компании и счета» и «Документы» включены без отдельной платы за расширение. Заведите клиента и подготовьте свои документы в пределах лимитов аккаунта; база объектов и календарь показов в этот старт не входят.

Завести первого клиента

Начните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.

Что учесть до старта

  • Карточка клиента не является карточкой объекта недвижимости; автоматического подбора и сопоставления спроса с объектами нет.
  • Обычная задача не заменяет календарь показов и не проверяет пересечения времени.
  • Нет готового обмена объявлениями с площадками и распределения вознаграждения между агентами.
  • Документы не заменяют юридическую проверку объекта, полномочий и условий сделки.
  • На .ru недоступны онлайн-оплата, ИИ-заполнение текстовых документов и ИИ-ветки координатора задач.
  • Покупка платных планов на .ru пока недоступна; доступность остальных подключений проверяйте для своего контура.

До переноса данных проверьте свой сценарий и необходимые подключения.

Частые вопросы

Есть ли готовая база объектов недвижимости?

Пока нет. Сейчас можно вести контакты и документы через профиль «Профессиональные услуги». Объекты с характеристиками и связями с собственниками потребуют отдельного отраслевого модуля.

Можно планировать показы?

Можно вручную создать обычную задачу на подтверждение встречи. Полноценного календаря показов, проверки пересечений и занятости объектов пока нет.

Система подберёт объект по запросу клиента?

Нет. Требования можно зафиксировать в рабочем контексте клиента, а подбор выполняется в вашей базе недвижимости.

Комиссия агентам рассчитывается автоматически?

Нет. Можно выставить клиенту счёт на согласованную сумму услуги. Распределение вознаграждения между агентами и контроль условий выплаты остаются отдельным процессом.

Стоит ли переносить всю базу сразу?

Сначала пройдите одно обращение: карточка, ответственный, задача, документ и доступ сотрудника. Базу объектов и расписание показов сохраняйте в своей системе до появления и проверки отраслевого контура.

Подробности по каждому экрану — в справке. С чего начать →

Смежные задачи

Все решения →

Профессиональные услуги и B2B

Клиенты, договорённости, документы и расчёты: ведите сделку от первого запроса до проверки оплаты.

Сайт компании и блог

Услуги, условия и публикации по одной ссылке: клиент читает, владелец обновляет, разговор начинается с понятного запроса.

Рабочий чат и задачи команды

Кто делает, к какому сроку и чем подтверждено: поручение остаётся на доске, даже когда обсуждение ушло вверх.

Начните с одного обращения и следующего шага

Проверьте карточку клиента, поручение агенту и документы услуги. Оцените этот участок работы, прежде чем менять учёт всего агентства.

Проверить работу с одним обращением Поговорить с нами →

Начните с профиля «Профессиональные услуги». Клиентские карточки и документы включены; отдельного раздела объектов пока нет.